涂镀板材行业发展情况及建议

冶金规划研究院高级工程师 刘琦

     大家好，我来自冶金工业规划研究院，很高兴能够跟同行们一起进行一个简单的交流。我汇报的题目是涂镀板材行业发展情况及建议。我的报告分五个部分，第一个部分是涂镀行业生产情况，第二部分进出口情况，第三部分市场需求，第四部分企业发展情况及建议，第五部分是行业发展规划及建议。

    近年涂镀产品产量持续增长，从2006年到2010年，我国的镀锌板包括热镀、电镀、镀锡板、彩涂，可以看出增长迅猛。涂镀产品年均增长18%。我们来看具体的选举了镀锌板的按用途分重点品种的生产情况，可以看到建筑板、家电板、汽车板三大类的统计情况，2009年到2011年建筑板增长速度达到32%，2008年到2011年，家电镀锌板增长速度达到46%，汽车镀锌板增速达到40%，2009年到2012年包装用镀锌板增长12%，这些下游行业这几年的迅速发展，拉动了咱们涂镀层产品的大幅增长。

    从2003年前三季度涂镀层板产量统计情况看，镀层板前九个月同比增长11.9%，增速与去年，去年大概是10%，涂层板的产量有所减少，同比减少了8.2%，虽然这个产量不能反映实际情况，但是趋势基本上也是这样的。从重点大中型企业的统计产量来看，这个统计的增速是低于行业的平均增速的，咱们中小企业的增长情况还是比大中型企业好。

    2013年前三季度重点统计企业的产量情况，镀锌板超过前三季度90万吨的大概有7家，总共900万吨，估算一下，大概占到整个全国的1/4，但是这7个企业的产量较少，只有78万吨，咱们这个行业还是充分竞争的。镀锡板的产量，宝钢产量比较大，大概占到全国总的镀锡板统计产量的3成左右，DI、DR材的产品均为国内独有产品，这个比较紧俏。从目前产能来看，截止目前，大概全国有涂镀层机组500多条，其中镀锌机组产能达到6000万吨，彩涂机组产能达到4000万吨。镀锡机组产能近年也增长较快，已超过了300万吨。6000万吨产能转化成产品的话，产品产能情况远大于目前和今后的市场需求，因此这些实际生产的产能利用率将会长期维持在80%以下，基本上都处于过剩状态，很难在做出差异化的发展。从未来发展来看，产能增速在放缓，但是目前总量上还是在增长，民营企业还在建彩涂线，国内大中型企业的高档热镀锌生产线还在大量建设。湛江的钢铁基地，估计已经还可以上镀铝硅板，防城港钢铁基地也有3条热镀锌产线，130万吨，还有宝钢的冷轧、华菱汽车板还有攀钢西昌。另外还有一些民营企业，今后几年也会陆续投入。

    从这些产能的分布来看，具有很明显的地域性，主要集中在滑动、华北、中南，主要在环渤海和江浙地区，消费能力也很强，带动这些企业的发展。另外部分省份涂层机组的产量较少，我们在布局的时候要避开这些产能集中的地方，找那些消费相对有一定消费量的地区来布局。另外调研，也去过这些产能集中的地方，发现中低档次彩涂过多，这些企业的投资省、生产成本低、售价低、产品质量差的民营彩板企业较多。

    第二部分是进出口情况，整个趋势，近年出口量逐渐加大，进口量缩减，从2006年到2012年镀锌板和彩涂板的走势图可以看出来。镀锌板进口在减少，出口还在增长，但是彩涂板今年的前三进度进口出口都有幅度比较大的一个减少。从出口国家我列了个表，近几年，从2010年到2013年镀锌板彩涂板出口国家出口量，从这个数据走势上可以看到出口国家较为集中，主要是贸易联系比较机密的东北亚、东盟、俄罗斯地区。韩国和俄罗斯属于传统出口国，量每年比较大，但是增长潜力有限。越南、泰国、菲律宾等国家需求前景较好。欧美发达国家对我们涂镀板需求不旺，且贸易壁垒较高。长远考虑，还可以关注南美、非洲这些未来有较大成长空间的市场。产品现在出口不稳定，容易受到国际市场的波动，受到各国贸易政策调整的影响，因此要及早改善出口贸易方式，推动进料加工和来料加工贸易出口增长。

    从出口的产品价格来看，列了出口进口的价格比较，咱们出口价格比进口价格低得比较多，就算是考虑了一些出口退税的因素，还是不高，反映出咱们的出口产品附加值较低，出口产品的档次和质量低于进口，主要以价格优势占领市场。目前的出口形势预测，根据形势来判断，咱们涂镀层出口总量未来进入一个调整器，未来将在1000万吨上下进行浮动，普通出口企业以价取胜的路子会越来越窄。

    第三部分，市场需求，涂镀层行业应用比较广泛，包括汽车行业、建筑、家用电器、农业、轻工，对应很多产品，涉及到工业和民生的各个领域。另外由于咱们的产量规模非常大，还需要进一步拓展下游的空间，打开下游市场。从汽车行业来看，近年是发展非常快的，总量不断推高，2013年前三季度，咱们汽车产量达到1593.8万辆，同比增长12.8%，国内需求强劲，促进汽车产量快速增长，这是高于我们预期。预计2013年汽车产量为2180万辆，同比增长13%，明年的情况有比较好的预期，目前汽车行业还在刚性消费需求带动下，包括汽车报废等，产量还在快速增长。因为现在基数比较大，雨季增速较2013年有下降，预计增速11%，明年全年估计2420万辆，从长远来看，宏观经济形势还是保证了汽车消费市场的稳定增长，国际市场份额逐步增加，汽车行业轻量化是未来技术创新的主要目标，新能源也是行业发展的一个主要方向。

    从汽车行业用钢情况来看，2013年整个汽车行业消费钢材4650万吨，预计2014年大概在5100万吨。涉及到冷轧板、镀锌板合计约1400万吨，其中镀锌板约350万吨。未来一个重要的发展趋势就是轻量化，特别是轿车和商用车，它的用材方面，镀锌板、高强钢比例还会往上提高，咱们国产车的档次也在提高，用材也在提高，高强板大概提到40%，包括一些先进钢种。咱们整个各类钢材品种都在提高强度，减少用量。软钢量在减少，高强钢、超高强钢未来在增加的趋势。

    家电行业，从2005年到2012年走势看，产品总量增长非常快，但未来咱们家电还将继续发展，可以朝家电强国发展。目前九个月情况，白色家电产量比去年大概有10%左右的增长。“十二五”家电将继续向节能环保、健康智能这个方向发展，产品高档化、集成化和时尚化将进一步提高。“十二五”家电行业增长增速会趋缓，家电行业数量高增长的时代已结束。咱们家电行业用钢情况，预计2014年消费量在1050万吨，其中镀锌板、彩涂板消费量分别为420万吨、90万吨。

    建筑行业是和涂镀层板联系最大的一块，包括房屋建设、铁路、公路和港口、矿山、城市基础设施，随着重要的是房地产，目前房地产这块还是维持比较快的速度，2013年前三季度投资情况是7%，公路8.7%，城市基础设施建设同比投资增长17%。

    建筑板，建筑行业涂镀层板的消费情况，比较大的钢结构这块大概在400万吨，建筑装饰装修、房屋建设修复以及各种建筑小部件用涂镀层板估计在1000万吨。2013年，建筑用涂镀层板总量约1400万吨，其中彩涂板900万吨，镀锌板500万吨。预计2014建筑用涂镀层板总量达到约1500万吨。现在问题也不少，目前品种规格少，产品档次较低，高质量、高技术含量、高附加值产品量很少，跟不上目前高档建筑用板需求，还是需要通过特色化满足市场需求，发展新的品种，易清洁彩涂产品、特殊表面效果的彩涂板和高科技含量的专业彩涂钢板。

    第四部分是企业发展情况及建议，目前各类涂镀层生产企业迅速发展壮大，国有大中型企业新建了一批重大冷轧项目包含了大量镀层机组，随后民营涂镀层板生产企业也发展迅速，并形成了许多个规模较大的产业集群，总产能超过了传统国有大中型企业。我们也对不少的大中型企业，包括一些地方产业集聚区做过相应的规划，我们也感觉到这些企业发展有他们的优势和劣势，像国有大中企业他的规模优势，他的生产装备、工艺技术研发投资加大，但是他的机组专业化不够，像他的单条机组没有专门从设计阶段就考虑，就针对几个品种发挥效益，因此他这个成本控制能力交叉，同时产品创新能力还是不够。咱们的中小企业，有时候他的竞争能力比国有企业某一方面还比较强，经营灵活，产品针对性较强，具有价格优势，但是原料保障能力弱，产品研发与改进难，陷于过度竞争。同时这些企业目前都是发展明显产能过剩，目前都盯着几个品种，整个行业陷入过度竞争，也会影响到产品质量。彩涂领域，除了宝钢、鞍钢等少数国有企业，基本上都被民营企业占据。镀层板领域，企业间竞争激烈，除传统GI、GA产品外，部分企业开始大力发展镀铝硅板、镀锡板等特色产品。国内企业也有引进技术需求，因此，相继成立了多个合资冷轧生产厂，占据高档汽车镀锌板市场。

    从目前的发展态势来看，各大企业都在抓紧布局，抢占先机。像宝钢、武钢目前在抓紧布局沿海的市场，鞍钢也在合资建厂，本钢也在进行中。像首钢、宝钢这些企业，首钢的冷轧，他的三冷轧、镀锡板也在近期投产了，宝钢现在也是专业化机组，这些大家有兴趣可以研究一下他们的工艺技术，也是代表未来的一个方向。沙钢、日照等大型民企也从传统热轧领域扩展到冷轧。冠州集团等民营涂镀板龙头企业也在巩固现有建筑涂层板市场优势。产品竞争情况，高档涂镀层产品如汽车板市场份额目前还是集中在部分国有大中型企业，这个表统计了2012年钢协会员企业冷轧及镀锌汽车板产量。

    中高端领域，这块目前比较受到各个企业的重视，像京唐冷轧投产后马上打入了家电板的市场，销售达到80万吨。民营企业也在加大家电板的生产，还有优质钢结构建筑板还有一些高档装饰板的开发。普通建筑涂板板市场竞争激烈，民营中小企业在薄规格镀锌、彩涂板市场优势明显，但由于门槛低，导致竞争激烈，产品过剩，国内难以消化这么大规模的产量。另外部分企业的特色产品还是受到市场欢迎，比如食品级的镀锡板、抗菌彩涂板、热板热镀锌、厚锌层结构镀锌板等特色产品，市场竞争较小，质量稳定的产品容易获得市场订单。国有大中企业有资金背景支持他的发展，中小企业下一步如何发展，我们提几个小的建议，目前产能过剩的大环境下，还是不宜轻易扩大现有规模和品种。如果新上项目，再不宜盲目，应注重产品定位和市场研究。重视在线设备的升级改造，以及节能环保项目的实施。完善现有产品，提高质量与服务水平。结合自身产品特色和下游需求，有选着的进行产品的延伸加工。

    最后对行业发展规划和小的建议，目前涂镀板行业产能还是需要控制，各个大类品种都已经过剩，有区域优势的企业也逐渐减少。下游各个行业进入平稳增长期，行业扩张的基础已经改变。还是要关注产品质量，拓展细分市场，门槛较低的涂层板产品质量问题不容忽视。同时要注重产品特色，挖掘下游细分应用领域。加快新产品、新工艺的研发与应用，镀铝锌硅板、热板热镀锌等与传统产品相比具有较大优势的品种。适当提高行业的集中度，鼓励企业间的兼并重组，形成合理的退出机制。引导热轧企业与独立冷轧企业间的对接，热轧企业做好基板市场，为独立冷轧企业产品升级提供有利条件。积极探寻新经济环境下的机会，研究自贸区等对涂镀板行业出口贸易、加工服务等带来机遇。尝试电子商务等互联网营销手段促进涂镀板产品更好向下游市场流通。